A HRT O&G Exploração e Produção de Petróleo e a TNK-Brasil Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural assinaram o acordo de farm-in relativo à transferência da participação de 45% dos direitos de concessão sobre 21 blocos localizados na Bacia do Solimões cobrindo uma área de aproximadamente 48.500 km2.
Conforme os termos do acordo, quando a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis --- ANP aprovar a cessão de direitos de concessão da Petra Energia S.A. para a HRT O&G (opção de compra exercida no dia 25 de maio de 2011), a HRT O&G efetuará a transferência e receberá US$ 1 bilhão da TNK-Brasil ao longo de dois anos. A HRT O&G permanecerá como operadora dos blocos transferidos.
A HRT O&G terá ainda direito a pagamentos adicionais pela TNK-Brasil que incluem o reembolso de custos passados e pagamentos futuros (earn-out), US$ 0,73/bbl para cada barril acima de 500 milhões de BOE do total de reservas 2P, podendo atingir US$ 5 bilhões, por um período de dez anos a contar da aprovação da transferência pela ANP.
A TNK-Brasil terá a opção (exercível a partir de 30 meses contados da aprovação da transferência pela ANP) de adquirir 10% adicionais dos direitos de concessão da HRT O&G nos blocos do Solimões (call), que será precificada com base nos valores de recursos e reservas. Não havendo o exercício da call, a HRT O&G terá o direito de venda dos mesmos 10% para a TNK-Brasil (put), em termos similares.
Para realização da transação, além da sua equipe própria, a HRT O&G contou com a assessoria de Vinson & Elkins LLP e de Goldman Sachs.
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